Сбербанк под давлением: рост просрочки и неопределенность экономики

Состояние российской экономики отражается в балансе крупнейшего банка: дефолтные активы возросли и к концу сентября достигли около 2,7 трлн руб.

Эксперты подчёркивают, что наиболее тревожное — качество корпоративного портфеля. Значительную долю портфеля составляет жилищное кредитование (около 27,8%), а доля просроченных кредитов в строительстве и у компаний растет. Давление высоких ставок продолжает сказываться на клиентах.

В третьем квартале ситуация на бумаге улучшилась: банк снизил размер резервов, поскольку часть резервов перераспределена на конкретные случаи. Ранее создававшиеся резервы по ряду отраслей частично перераспределены, что влияет на показатели.

Четвертый квартал, по прогнозам, будет более негативным для юридических лиц: отмечается ухудшение финансового положения клиентов, снижаются выручка и продажи, возникают экспортные ограничения и снижается инвестиционный спрос.

Реальный размер проблем может оказаться выше: реструктуризации скрывают часть просроченной задолженности. Регулятор оценивает долю проблемных корпоративных кредитов на уровне примерно 12,9% по банковскому сектору, а доля просроченной задолженности занимает около 3,7% портфеля. К концу лета портфель проблемных кредитов вырос на ~0,6 трлн руб. из‑за ухудшения финансового положения некоторых угольных и энергетических компаний. Банк оценивает свою долю в корпоративном кредитовании примерно в 32,7%.

Дефолтные кредиты, выданные населению, составили более 1,2 трлн руб.: ипотека достигла 251 млрд, по картам — 344 млрд, по автокредитам — 43 млрд; по потребительским займам дефолтные активы снизились до 608 млрд.

Проблемы в банковском секторе, по мнению аналитических центров, уйдут с возобновлением экономической активности, которое позволит переработать реструктурированные долги. Прогнозы роста экономики остаются слабые: ОЭСР подтверждает рост около 0,5% в 2026 году, МВФ снижает ожидания роста в этом и следующем годах.